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每日要闻 ·
每日要闻2018.07.02
发布日期:2018-07-02

期货要闻


  1. 【商务部:《亚太贸易协定第二修正案》7月1日正式生效实施】7月1日,《亚太贸易协定》第四轮关税减让成果文件——《亚太贸易协定第二修正案》正式生效实施。《协定》6个成员国中国、印度、韩国、斯里兰卡、孟加拉国和老挝将对共计10312个税目的产品削减关税,平均降税幅度为33%。此外,中、韩、印、斯四国还给予协定内最不发达国家孟加拉国共1259个产品特惠税率安排,给予老挝1251个产品特惠税率安排,平均降税幅度均为86%。

  2. 【美国总统特朗普就与沙特国王萨拉曼的沟通发表声明】白宫发言人桑德斯在声明中称,美国与沙特均同意推动全球油市平衡是至关重要的。沙特国王确认沙特将维持200万桶/日的闲置产能,在必要的情况下,沙特会“谨慎使用”来确保市场平衡。

  3. 沙特高级官员:沙特方面没有对美国总统特朗普作出细节性的承诺,但已告知美国,沙特有能力满足石油需求。实际上沙特并不想将石油产量提高至1100万桶/日以上,也并非刻意扩张当前的产能。

  4. 伊朗OPEC代表:如果沙特接受了特朗普提出的增产要求,那么着意味着特朗普在呼吁沙特离开OPEC。

    OPEC有15个国家。 抛开没有能力的情况,除非离开OPEC,否则一个国家不可能超过其产量分配增产200万桶/日。

    华尔街见闻注:此前特朗普发推称,要求沙特增产200万桶/日,并且沙特国王同意了。

  5. 【两化合并成真?中化集团董事长宁高宁兼任中国化工董事长】据悉,中化集团董事长宁高宁已获国资委任命,将兼任中国化工集团董事长。宁高宁上任后,中国化工集团现任董事长任建新将退休。这一人事任命说明两家集团的合并计划已提上日程。

  6. 【发改委、商务部发布《自由贸易试验区外商投资准入特别管理措施(负面清单)(2018年版)》,7月30日起施行】2018年版自由贸易试验区负面清单仍沿用“说明+列表”的模式,条目由2017年版95条缩减至45条。在放宽市场准入方面,除与全国外资准入负面清单一致的开放措施外,自由贸易试验区外资准入负面清单在种业、油气、矿产资源、增值电信、文化等重要领域提出了新的举措。

    –将小麦、玉米新品种选育和种子生产外资股比由不超过49%放宽至不超过66%;

    –取消石油、天然气勘探、开发限于合资、合作的限制;

    –取消禁止外商投资放射性矿产冶炼、加工及核燃料生产的规定;

    –取消演出经纪机构须由中方控股的限制;将设立文艺表演团体由禁止投资改为中方控股;

    –将上海自由贸易试验区原有28.8平方公里区域试点的增值电信开放措施推广到所有自贸试验区,包括取消存储转发类业务、呼叫中心业务、国内多方通信服务业务、上网用户互联网接入服务业务外资股比限制,国内互联网虚拟专用网业务外资股比不超过50%。

  7. 中国6月官方制造业PMI 51.5,预期 51.6,前值 51.9。

    中国6月官方非制造业PMI 55,预期 54.8,前值 54.9。

    中国6月官方综合PMI 54.4,前值 54.6。

  8. 【官媒:“房价和汇率只能二选一”是个伪命题】从过去两年的经验可以看出,“房价和汇率只能二选一”是一个伪命题,从资金流动的角度看,人民币汇率和房地产价格在短期内或许呈现一定程度的此消彼长,但运用多种调控手段后,两个目标是可以同时实现的。两者的根基实际取决于中国经济的长期趋势,只要中国经济的基本面足以支撑,二选一的局面永远不会发生。

  9. 【人民日报海外版:挑起贸易战,美国已受伤】特朗普政府挥舞关税大棒,美国自己已经出现“伤亡”:已经和即将出现的失业人员、已经减产并面临停产的公司、将部分生产转移到美国之外的大公司。这一切令特朗普很愤怒。高举“美国优先”的旗帜,大张旗鼓要保护美国公司,然而,被保护者们却显然不领情。有专家称,作为第一家出走的“美国制造”,哈雷事件预示着特朗普政府的经济政策和贸易政策已经发出失败信号,并将带来一系列连锁反应。外界日益担心特朗普的贸易战做法,可能反噬美国的各行业和整体经济。这样的担忧如今已盖过了对去年底通过的大规模减税将提振经济的乐观看法。

  10. 美国总统特朗普宣称:正考虑实施第二阶段的减税政策,考虑将企业税从21%下调至20%。

    可能会在10月份推出新的减税政策,可能会略微提前。

  11. CFTC外汇持仓周报:至6月26日当周,投机者所持(包括日元、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元等六种货币对的)美元净多头头寸增加23.9亿美元,至110.3亿美元,创2017年5月份以来新高,至4月17日当周曾以234.2亿美元创2011年8月第一周以来净空头最高位。

    CBOE比特币期货净空头头寸减少227手合约,至1,368手合约,创2017年12月份有数据记录以来的历史新低。

  12. CFTC金属持仓周报:至6月26日当周,投机者所持COMEX黄金期货和期权净多头头寸减少19,328手合约,至4,186手合约,创最近逾两年新低。

    – 投机者所持COMEX白银期货和期权净多头头寸减少5,898手合约,至22,166手合约,至4月3日当周曾以39,604手合约创2006年6月份有数据记录以来的净空头持仓历史最高位。

    – 投机者所持NYMEX铂金期货和期权净空头头寸增加1,160手合约,至26,168手合约,继续创2006年6月份有数据记录以来的空头历史最高位。

    – 投机者所持NYMEX钯金期货和期权净多头头寸减少2,870手合约,至6,319手合约,创最近约20周新低,至1月9日当周曾经以27,471手合约创2009年11月份有数据记录以来的净多头持仓历史最高位。

    – 投机者所持COMEX铜期货和期权净多头头寸减少29,240手合约,至22,061手合约,创最近七周新低,曾在2017年至9月2日当周以125,376手合约创2006年6月份有数据记录以来的净多头持仓历史最高位。

  13. 美国能源信息署(EIA):美国4月总体原油需求同比增长38.5万桶/日,或2.0%,至1994.1万桶/日,3月增幅为2.6%。

    4月汽油需求同比下降6.1万桶/日,或0.7%,至918.7万桶/日,3月增加0.4%。

    4月原油出口增至175.6万桶/日,3月出口167.1万桶/日。

  14. 加拿大外长Freeland:确定加拿大对166亿加元美国产品征收报复性关税,7月1日生效。

    加拿大将向国内钢铝产业和制造业提供最多20亿加元的援助,其中包括最多17亿加元商业融资和保险,为期两年。

    在实施关税上,加方与欧盟和墨西哥密切合作,“我们不会加剧贸易紧张关系,但也不会退缩”。

    本周已经与美国贸易代表署(USTR)代表Lighthizer有过6次交谈,就化解关税问题而言,愿意在任何时候见面。

    在墨西哥于7月1日举行总统大选之后,预计美加墨三国将在北美自由贸易协定(NAFTA)上进入新的阶段。

  15. 据悉,出席欧盟首脑峰会的一名欧盟议员表示,英国首相May在脱欧问题上的措辞令人担忧。

    该议员认为英国与欧盟不能达成脱欧协议的可能性已经从大约20%上升至将近50%,称自己随即退出此次峰会。

  16. 美国6月密歇根大学消费者信心指数终值 98.2,预期 99,初值 99.3;5月终值 98。

    美国6月密歇根大学消费者现况指数终值 116.5,初值 117.9;5月终值 111.8。

    美国6月密歇根大学消费者预期指数终值 86.3,创五个月新低,初值 87.4;5月终值 89.1。

    美国6月密歇根大学1年通胀预期终值 3,创2015年以来新高,初值 2.9;5月终值 2.8。

    美国6月密歇根大学5年通胀预期终值 2.6,初值 2.6;5月终值 2.5。


市场行情

一、外汇市场

离岸人民币(CNH)兑美元北京时间04:59报6.6350元,较周四纽约尾盘跌8点,盘中整体交投于6.6103-6.6404元区间;上周五(6月22日)纽约尾盘报6.5106元。

在岸人民币兑美元(CNY)北京时间23:30收报6.6205元,较周四夜盘收盘涨53点,上周五(6月22日)夜盘收报6.5040元,5月31日夜盘收报6.4088元,3月29日夜盘收报6.2890元;全天成交量293.20亿美元,较周四缩水11.49亿美元。据华尔街见闻统计,6月份,在岸人民币全天成交量超过300亿美元的天数达到7个交易日。


二、全球股市

沪指收报2847.42点,涨2.17%,创逾四个月最大单日涨幅,成交额1357亿元。

深成指收报9379.47点,涨3.39%,成交额2075亿元。

创业板收报1606.71点,涨4.08%,成交额784亿元。

全周沪指跌1.47%,深成指跌0.32%,创业板指涨3.68%。

6月份沪指跌8%,创29个月最大单月跌幅;深成指跌8.9%;创业板跌7.9%。

二季度沪指跌10.1%,深成指跌13.7%,创业板跌15.5%。

上半年沪指跌13.9%,深成指跌15%,创业板指跌8.3%。

香港恒生指数收盘升1.6%至28,955.11点。

韩国首尔综指收涨0.5%。

日本日经225指数收涨0.2%,报22304.51点。

日本东证指数收涨0.2%,报1730.89点。



标普500指数收涨2.07点,涨幅0.08%,报2718.38点。

道琼斯工业平均指数收涨55.56点,涨幅0.23%,报24271.61点。

纳斯达克综合指数收涨6.62点,涨幅0.09%,报7510.30点。

本周,标普500指数累跌1.33%,道指累跌1.26%——连跌三周、为最近逾两年来首次出现,纳指累跌2.37%。

6月份,标普500指数累涨0.49%,道指累跌0.59%,纳指累涨0.92%。

第二季度,标普500指数累涨2.94%,道指累涨0.70%,纳指累涨6.33%。

2018年上半年,标普500指数累涨1.7%,道指累跌1.8%,纳指累涨8.8%。


富时泛欧绩优300指数收涨0.97%,报1489.59点。

欧洲STOXX 600指数收涨0.81%,报379.93点,第二季度累计上涨逾2.44%,但上半年累计下跌约2.38%。

德国DAX 30指数收涨1.06%,报12306.00点,第二季度涨超1.73%,但上半年跌超4.73%。

法国CAC 40指数收跌0.28%,报5323.53点。

意大利富时MIB指数收涨0.90%,报21626.27点;富时意大利综合股价银行指数收涨0.89%,报10045.16点,第二季度跌超14.17%,上半年跌超8.07%。

西班牙IBEX 35指数收涨0.35%,报9622.70点。


三、原油

WTI 8月原油期货收涨0.70美元,涨幅0.95%,报74.15美元/桶,创2014年11月份以来收盘新高,前月合约本周累涨逾8%,6月份累涨约11%,第二季度累涨逾14%,2018年迄今,累涨将近23%。

布伦特8月原油期货到期交割日收涨1.59美元,涨幅2.04%,报79.44美元/桶,创5月份以来收盘新高,前月合约本周累涨约5.2%,6月份累涨2.4%,第二季度累涨约13%,上半年累涨18.8%。

上期所原油期货主力合约SC1809夜盘收涨2.22%,报505.50元,创上期所原油期货首个交易日(3月26日)以来的夜盘收盘纪录新高。


四、贵金属

COMEX 8月黄金期货收涨3.50美元在,涨幅0.3%,报1254.50美元/盎司,6月28日以1251美元创2017年12月13日以来主力合约收盘最低位,本周累跌1.3%,6月份累跌3.8%,第二季度累跌5.5%,2018年上半年累跌逾4%。

COMEX 9月白银期货收涨1.0%,报16.198美元/盎司,本周累跌1.6%,6月份累跌将近1.8%。

NYMEX 10月铂金期货收涨0.3%,报857.70美元/盎司,6月份累跌5.8%。

NYMEX 9月钯金期货收涨约2.2%,报950.90美元/盎司,6月份累跌3.6%。


五、有色

LME期锌收跌1.5%,报2854美元/吨,第二季度累计下跌12%,创2015年第三季度以来最大单季跌幅。

LME期铜收涨0.1%,报6626美元/吨,但第二季度累计下跌1.0%。

LME期铝收跌1.0%,报2133美元/吨,一度录得4月份前期以来最低位。

LME期镍收涨0.7%,报14900美元/吨。

LME期铅收涨0.6%,报2410美元/吨。

LME期锡收涨0.8%,报19750美元/吨,一度刷新2017年12月份以来盘中最低位。


六、比特币

【比特币期货史上首次收于6000美元整数位心理关口下方,半年跌去将近60%】

CME比特币期货BTC 8月合约收跌200美元,跌幅大约3.30%,报5865美元,据华尔街见闻统计,CME比特币期货连续四个交易日创前月合约收盘纪录新低,8月合约本周累跌约5.10%、6月份累跌22.47%,前月合约第二季度累跌逾20.04%、2018年上半年累跌约59.47%。

CBOE比特币期货XBT 8月合约收跌170美元,跌超2.80%,报5897.50美元,也连续三天创CBOE比特币期货前月合约收盘纪录新低,8月合约本周累跌逾3.91%、6月份累跌逾22.17%,前月合约第二季度累跌逾18.54%、上半年跌约59.47%。 

– CME比特币期货BTC 9月合约收跌至5880美元;CBOE比特币期货XBT 9月合约收跌至5907.50美元。

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